Мировой пищепром перестраивается: миллиардные потери грозят из-за препаратов от ожирения

Глобальный сдвиг в потреблении: от снеков к белку

Мировая индустрия продуктов питания и напитков в 2026 году столкнулась с необходимостью кардинальной перестройки стратегий из-за растущей популярности препаратов для борьбы с ожирением, подавляющих аппетит. Эти лекарства, в первую очередь на основе GLP-1, уже начали менять потребительские корзины, заставляя производителей сокращать списки ингредиентов и уменьшать размеры упаковок, о чем сообщает агентство Reuters.

Аналитики оценивают потенциальные потери для производителей снеков в ближайшее десятилетие в размере до 12 миллиардов долларов. Этот сдвиг обусловлен тем, что пользователи препаратов GLP-1 в среднем потребляют на 40% меньше калорий, согласно анализу данных, проведенному PwC. Наиболее заметно сокращение коснулось десертов (минус 84%) и алкоголя (минус 33%), в то время как спрос на свежие продукты, наоборот, вырос более чем на 70%.

Новая реальность: меньше калорий, больше белка

Изменение пищевых привычек пользователей, принимающих препараты для снижения веса, становится ощутимым фактором для гигантов отрасли. По данным компании Numerator, около 20% домохозяйств в США уже имеют хотя бы одного потребителя таких средств. Это уже привело к сокращению размера семейных продуктовых корзин на 4-6% в целом, а в семьях с одним потребителем снижение расходов на продукты питания может достигать 5-6% в течение полугода.

В ответ на эти тенденции, промышленные гиганты активно вносят изменения в свой ассортимент. Например, PepsiCo запустила линейку Simply NKD, чтобы пересмотреть рецептуру популярных снеков Lay's и напитков Gatorade, исключая искусственные красители и уменьшая порции. Coca-Cola, в свою очередь, наращивала производство высокобелкового молока Fairlife в конце 2025 года, чтобы удовлетворить растущий спрос на питательные продукты.

«Мы ожидаем, что GLP-1 и другие препараты против ожирения будут иметь длительное влияние на пищевой ландшафт, побуждая некоторых потребителей к меньшим порциям и продуктам с большим содержанием питательных веществ – белка и клетчатки», – отметил генеральный директор General Mills Джеффри Харменинг.

General Mills также выпустила декабрем 2024 года хлопья Cheerios с повышенным содержанием белка, стремясь удержать позиции на рынке завтраков, где потребители все чаще ищут насыщающие и полезные альтернативы.

Реакция сектора и инвестиции в адаптацию

Появление таблетированных форм препаратов GLP-1, которые считаются более удобными и доступными по сравнению с инъекциями, только ускорит этот процесс. Эксперты считают, что это станет «переломным моментом» для пищевой индустрии. Генеральный директор Danone, Антуан де Сент-Аффрик, хоть и преуменьшал прямую угрозу, но подчеркивал, что такие продукты, как йогурты и растительное молоко, станут ключевым дополнением к новому рациону, обеспечивая необходимый белок и питательные вещества, которых может не хватать при строгой диете.

Для многих компаний это означает необходимость значительных капитальных затрат. Ожидается, что в текущем году капитальные расходы для ряда крупных игроков вырастут, причем у производителя снеков General Mills этот скачок может составить до 23%.

Потребители, принимающие эти средства, стали реже посещать заведения быстрого питания (почти на 50%) и значительно сократили потребление сладостей и снеков. Эта тенденция, согласно прогнозам, сформирует более сегментированный рынок, где ключевыми драйверами спроса станут продукты с высоким содержанием белка и клетчатки, а также продукты с маркировкой, подчеркивающей их «дружественность» к диетам на основе GLP-1, как это уже начали делать некоторые производители замороженных блюд.

Прогнозы и долгосрочные последствия

В то время как производители ультраобработанных продуктов, сладких напитков и фастфуда оказались под ударом, сегмент белковых добавок, йогуртов и свежих овощей и фруктов демонстрирует рост. Аналитики, в частности из Kepler Cheuvreux, полагают, что негативное влияние на объемы продаж может ослабнуть после 2026 года, по мере того как производители адаптируются и начнут предлагать более релевантную продукцию. Однако сам факт того, что фармацевтика диктует правила на потребительском рынке, остается беспрецедентным явлением.

Хотя в контексте Латвии и Балтийского региона данные о проникновении препаратов менее детализированы, чем в США, глобальные тренды неизбежно отражаются и на местных рынках. Местные ритейлеры и производители также вынуждены учитывать общемировую тенденцию к снижению потребления «пустых калорий» и росту спроса на нутритивно более плотную пищу, чтобы оставаться конкурентоспособными в долгосрочной перспективе.