Прибыль банков Латвии обвалилась на треть: снижение процентных доходов на фоне кредитного роста

Резкое снижение итоговой прибыли банковского сектора Латвии

Банковский сектор Латвии завершил 2025 год со значительным падением чистой прибыли. Согласно данным, обнародованным Банком Латвии, совокупный заработок сектора составил 379,634 млн евро. Этот показатель оказался на 33,3% меньше, чем рекордные 569,533 млн евро, заработанные в 2024 году. Совокупная прибыль монетарных финансовых учреждений (включая банки) снизилась на 34,5%, составив 341,7 млн евро в 2025 году по сравнению с 521,5 млн евро в 2024 году.

Официальная статистика показала, что в декабре 2025 года монетарные финансовые учреждения даже зафиксировали убыток в размере 19,4 миллиона евро, что может свидетельствовать о волатильности финансовых результатов в конце отчетного периода.

Процентные доходы под давлением: причина падения

Основным фактором, повлиявшим на столь существенное снижение общей прибыльности, стало сокращение процентных доходов. В 2025 году процентные доходы банков составили 1,282 млрд евро, что на 17,2% меньше, чем годом ранее. Анализ данных за предыдущие периоды также указывал на это: например, за первые девять месяцев 2025 года процентные доходы снизились на 17,3%. Это снижение, по мнению экспертов, во многом связано с уменьшением ставок Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Тем не менее, банки смогли оперативно отреагировать на изменение ставок, сократив свои процентные расходы на 21,1% — до 338,367 млн евро. В то же время, доходы от комиссий и сборов продемонстрировали рост: комиссионные доходы достигли 371,328 млн евро, увеличившись на 4,6%. Однако рост комиссионных расходов (на 9%, до 117,04 млн евро) несколько нивелировал этот положительный эффект.

Кредитование и депозиты: рост вопреки прибыли

Несмотря на падение прибыли, балансовые показатели банковского сектора продемонстрировали заметную активность и рост. Общий объем активов сектора на конец 2025 года увеличился на 6,8% (или на 2,084 млрд евро), достигнув отметки в 32,575 млрд евро. По данным о монетарных финансовых учреждениях, активы выросли до 31,687 млрд евро.

Особо выделяется динамика кредитования небанковских клиентов, объем которого вырос на 12,8%, превысив 18,79 млрд евро. Внутренние клиенты — как домохозяйства, так и нефинансовые предприятия — активно брали кредиты. Объем кредитов внутренним клиентам увеличился на 12%, составив 15,552 млрд евро.

Кредитование внутренних нефинансовых предприятий показало особенно активный рост — на 13,5%, достигнув 7,656 млрд евро. При этом кредиты малому и среднему бизнесу выросли на 15,2%.

Параллельно рос и объем привлеченных депозитов. К концу 2025 года общая сумма вкладов составила 27,638 млрд евро, что на 8,1% больше, чем годом ранее. Депозиты внутренних клиентов увеличились на 7,9%, превысив 22,716 млрд евро, при этом вклады домохозяйств выросли на 8,2%.

Кейс крупнейшего игрока: опыт Swedbank

Снижение прибыльности затронуло и крупнейших игроков рынка. Например, прибыль Swedbank в Латвии в 2025 году составила 152 млн евро, что на 33,9% меньше, чем в 2024 году (когда прибыль банка составляла 218,701 млн евро).

В Swedbank снижение прибыли объяснили тем же фактором — уменьшением процентных доходов из-за снижения ставок ЕЦБ, а также необходимостью уплаты взноса солидарности.

Тем не менее, банк продемонстрировал рост кредитного портфеля: объем кредитов увеличился на 530 млн евро, в том числе кредиты домашним хозяйствам и предприятиям выросли на 260 млн евро и 270 млн евро соответственно. Портфель вкладов также вырос на 600 млн евро.

Структура рынка и концентрация

Анализ структуры рынка показывает небольшое снижение концентрации в руках крупнейших игроков. На конец 2025 года доля пяти крупнейших банков по активам составляла 87,16% (по сравнению с 88,28% годом ранее), по кредитам небанковским клиентам — 86,25% (87,46%), а по депозитам — 88,42% (88,64%). Это может говорить о незначительном усилении позиций средних и мелких участников финансового рынка в отчетном году.

В целом, 2025 год для банковской системы Латвии стал годом перестройки финансовых потоков, вызванной изменением процентной политики, при этом кредитная активность и работа с депозитами оставались на высоком уровне.