Рига: -14.9°С
Крупный дебют на регулируемом рынке
Латвийский лидер в области экологических услуг, CleanR Grupa, в среду, 4 февраля 2026 года, совершил значительный шаг в развитии своей корпоративной структуры, начав торги собственными облигациями на регулируемом рынке Nasdaq Baltic. Эмиссия, общим объемом 15 миллионов евро, была официально включена в список облигаций биржи Nasdaq Riga.
Этот листинг знаменует собой переход для группы с рынка First North, где она присутствовала с 2023 года, на более высокий, регулируемый сегмент, что, по мнению руководства, свидетельствует о новом уровне зрелости компании. Данное событие привлекло значительное внимание инвесторов, подтвердив высокий интерес к сектору устойчивого развития и управления отходами в регионе.
Успешное размещение и параметры выпуска
Публичное предложение облигаций продемонстрировало уверенность рынка в стратегии развития CleanR Grupa. Спрос на финансовые инструменты со стороны инвесторов в ходе размещения превысил базовый объем эмиссии более чем в 2,5 раза, достигнув общей суммы в 37,8 миллиона евро. Таким образом, компания привлекла заявленные 15 миллионов евро.
Ключевые параметры выпуска включают:
- Объем эмиссии: 15 000 000 евро.
- Номинальная стоимость одной облигации: 1000 евро.
- Срок погашения: 14 ноября 2029 года.
- Купонная ставка: Фиксированная годовая ставка в размере 6,5% с ежеквартальной выплатой процентов.
По итогам размещения, около 70% облигаций было распределено между уже существующими держателями ценных бумаг группы, а оставшаяся треть привлекла новых инвесторов. Общее число инвесторов, участвовавших в размещении, превысило 600 человек.
Стратегические цели и развитие компании
Привлеченный капитал планируется направить на реализацию амбициозной стратегии роста. Как отметил Юрис Гулбис, председатель правления CleanR Grupa, эти средства будут использованы для рефинансирования существующих обязательств и финансирования ключевых проектов. В частности, это инвестиции в модернизацию инфраструктуры по сортировке и переработке отходов, дальнейшую цифровизацию операционных процессов, а также обновление автопарка на более экологичные модели с низким уровнем выбросов.
«Высокий спрос на облигации Группы – это вотум доверия нашему видению развития. Наша цель — построить современную инфраструктуру для управления отходами в стране. Это видение основано на людях – почти 2000 профессионалах, чей ежедневный труд вносит вклад в общий рост латвийской экономики», — подчеркнул Гунтарс Кокоревичс, председатель Совета по надзору CleanR Grupa.
Компания, которая ежедневно обслуживает более полумиллиона жителей Латвии, ставит перед собой измеримые экологические цели: увеличение объемов переработки, снижение зависимости от полигонного захоронения и повышение прозрачности сервиса для клиентов.
Корпоративный контекст и финансовые показатели
CleanR Grupa позиционирует себя как ведущая группа компаний в Латвии, предоставляющая комплексные услуги в сфере сбора, утилизации и переработки отходов. История деятельности группы включает как органический рост, так и стратегические приобретения, направленные на укрепление позиций на рынке.
Финансовые результаты за прошлый период демонстрируют уверенную динамику: оборот компании в 2024 году достиг 121,1 млн евро, что на 18,7% превышает показатель предыдущего года. Чистая прибыль выросла еще более значительно, увеличившись на 31,5% и составив 13,47 млн евро. Этот финансовый успех стал важным фоном для успешного размещения облигаций на регулируемом рынке.
Liene Dubava, генеральный директор Nasdaq Riga, приветствовала компанию на регулируемом рынке, отметив ее приверженность принципам устойчивого развития, которые находят отклик у инвесторов.
Перспективы на Балтийском рынке
Размещение данного выпуска стало первой транзакцией в рамках более широкой программы облигаций, анонсированной на сумму до 50 миллионов евро. Привлеченные средства, помимо внутренних инвестиций, могут быть направлены на стратегические сделки слияний и поглощений (M&A) на территории Балтийского региона. Это указывает на планы компании не только укреплять свои позиции в Латвии, но и расширять географическое присутствие, используя рычаги долгового капитала для финансирования экспансии.
Переход на регулируемый рынок обязывает компанию соответствовать более строгим требованиям прозрачности и корпоративного управления, что является дополнительным сигналом надежности для международного инвестиционного сообщества. Учитывая рост интереса к ESG-факторам в Европе, выход CleanR Grupa на этот уровень листинга может послужить примером для других региональных предприятий, стремящихся к привлечению капитала через фондовые рынки.
Следите за новостями на других платформах: