Рига: -10.8°С
Значительный интерес инвесторов к экологическому сектору
Латвийская группа CleanR Grupa, один из ведущих поставщиков экологических услуг в стране, успешно разместила облигации на сумму 15 миллионов евро, которые с 4 февраля 2026 года включены в регулируемый рынок Nasdaq Baltija, как сообщает портал LSM+. Публичное предложение вызвало ажиотаж среди участников рынка: общий спрос на бумаги достиг 37,8 миллиона евро, что более чем в 2,5 раза превысило объем эмиссии. Этот результат демонстрирует высокий уровень доверия инвесторов к стратегическому направлению компании, связанному с циркулярной экономикой и устойчивым развитием.
Детали эмиссии и аллокации
В рамках первого транша, являющегося частью общей программы облигаций на сумму до 50 миллионов евро, было выпущено 15 000 облигаций с номинальной стоимостью 1 000 евро каждая. По итогам размещения компания привлекла заявленные 15 миллионов евро. Среди ключевых условий выпуска стоит отметить фиксированную годовую процентную ставку в размере 6,5% с выплатой купона ежеквартально, а срок погашения установлен на 14 ноября 2029 года. Интересно, что около 70% от общего объема (10,644 млн евро) было выделено уже существующим держателям облигаций, участвовавшим в предложении обмена, тогда как на долю новых инвесторов пришлось порядка 30%. Общее число инвесторов, принявших участие в предложении, превысило 600 человек, включая более 15 институциональных участников.
Инвестиции в будущее и слова руководства
Привлеченный капитал планируется направить на рефинансирование текущих обязательств и финансирование проектов роста. В частности, средства будут использованы для инвестиций в мощности по сортировке и переработке отходов, цифровизации процессов, а также обновления автопарка низкоэмиссионными решениями, что соответствует экологической повестке.
Председатель правления CleanR Grupa Юрис Гульбис подчеркнул, что рефинансирование облигаций, да еще и при первом публичном предложении, а также высокий спрос, дают четкий мандат для дальнейших действий. Он поблагодарил инвесторов за оказанное доверие, отметив, что капитал будет трансформирован в конкретные работы с ощутимым влиянием на экономику и окружающую среду. Цель компании остается неизменной: больше переработки, меньше свалок и более быстрый, прозрачный сервис для клиентов.
Контекст: На пути к бирже
Размещение и листинг на регулируемом рынке Nasdaq Baltic является важным этапом в развитии компании, предоставляя возможность более широкому кругу как частных, так и институциональных инвесторов участвовать в финансировании ее деятельности. Этот шаг также подчеркивает зрелость и прозрачность отчетности группы в соответствии с требованиями биржевой площадки.
Следите за новостями на других платформах: