Рига: +7.3°С
Ажиотажный спрос со стороны ИИ смещает фокус производителей DRAM
Глобальный рынок оперативной памяти (DRAM) переживает период беспрецедентной волатильности, который эксперты окрестили «кризисом памяти». Стремительный рост цен, начавшийся еще в конце 2025 года, обусловлен колоссальным спросом со стороны сектора искусственного интеллекта. Ключевые производители — Samsung, SK Hynix и Micron — в первую очередь направляют производственные мощности на выпуск высокопроизводительной памяти стандарта HBM (High Bandwidth Memory), необходимой для ИИ-ускорителей и дата-центров.
Этот сдвиг в приоритетах влечет за собой сокращение предложения компонентов для рядовых потребителей, что незамедлительно отразилось на стоимости модулей DRAM. По последним оценкам, в начале 2026 года цены выросли на десятки процентов, а некоторые аналитические агентства, такие как TrendForce, прогнозировали квартальный скачок до 90–95% для ПК-памяти.
Корпоративные гиганты диктуют условия на рынке
Основными бенефициарами текущей ситуации являются крупные игроки, закупающие память оптом для построения ИИ-инфраструктуры. Такие гиганты, как Microsoft, Google и Amazon, активно пополняют свои запасы, что создает эффект ажиотажного спроса. Например, по некоторым данным, одна лишь OpenAI закупила оборудования, для которого потребовалось около 40% мирового выпуска памяти.
Производители памяти Samsung и SK Hynix направляют приоритет на выпуск серверных микросхем DRAM и HBM для ИИ-инфраструктуры, что приводит к сокращению поставок компонентов для ПК и смартфонов.
В результате, производители электроники, особенно малые и средние компании, заключающие краткосрочные контракты, вынуждены соглашаться на значительно более высокие цены. Это, в свою очередь, подталкивает конечную стоимость ноутбуков, рабочих станций и даже смартфонов. Так, некоторые вендоры, включая Dell, анонсировали повышение цен на свою продукцию.
Прогнозы: когда ожидать стабилизации
Что касается сроков завершения «кризиса памяти», мнения экспертов разнятся, но большинство сходится на том, что ситуация останется напряженной в течение всего 2026 года. Согласно одному из прогнозов, озвученных в начале 2026 года, полное насыщение рынка и стабилизация ситуации могут наступить не ранее конца 2027 года. Другие аналитики, указывающие на задержки в анонсах новых продуктов крупными игроками, предполагают, что пик дефицита и ажиотажного спроса будет пройден уже к концу 2026 года.
Увеличение предложения напрямую зависит от ввода в строй новых фабрик и расширения мощностей, что является долгосрочным процессом. Потребительскому рынку придется адаптироваться к новым реалиям, где DRAM превратилась из «товарного» компонента в стратегический ресурс, что делает рынок более чувствительным к структурным изменениям в полупроводниковой индустрии.
Эффект домино: другие сегменты под ударом
Структурные изменения затронули не только DRAM. Поскольку основные инвестиции направлены на HBM, это неизбежно сказывается на производстве других типов памяти. Эксперты предупреждают о возможном росте цен и дефиците чипов NAND (используются в SSD) в ближайшие кварталы. Более того, смещение фокуса и ограничения на старых техпроцессах (например, 40-нм) могут спровоцировать нехватку микроконтроллеров, что затронет всю бытовую и профессиональную электронику.
В то же время, этот период структурных потрясений может стать стимулом для разработчиков ПО — заставить их оптимизировать продукты для работы с более скромными аппаратными ресурсами, что в долгосрочной перспективе может снизить зависимость от постоянного наращивания объемов оперативной памяти в пользовательских устройствах.
Следите за новостями на других платформах: