Рига: -4.6°С
Глобальный Сдвиг в Цепочке Поставок: Samsung Получит Большую Часть Заказов на Память для iPhone 18
Корпорация Apple, готовясь к выпуску серии смартфонов iPhone 18 осенью следующего года, вынуждена кардинально пересмотреть свою стратегию закупок ключевых компонентов. Согласно информации, поступающей от южнокорейских отраслевых источников, компания Тима Кука размещает крупный заказ на оперативную память именно у Samsung, своего прямого конкурента и технологического гиганта. Этот шаг обусловлен обостряющимся дефицитом микросхем LPDDR-памяти, необходимых для мобильных устройств.
Эта тенденция подчеркивает серьезные структурные изменения на мировом рынке полупроводников, где доминирование сектора искусственного интеллекта (ИИ) перекраивает устоявшиеся схемы распределения ресурсов. Ожидается, что доля Samsung в поставках памяти для грядущей линейки iPhone 18 составит от 60% до 70% общего объема.
ИИ-Бум Вытесняет Мобильные Компоненты
Основной причиной перераспределения производственных мощностей стало лавинообразное увеличение спроса на высокоскоростную память типа HBM (High Bandwidth Memory), критически важную для ускорителей искусственного интеллекта и серверных решений, в частности, используемых в инфраструктуре таких компаний, как Nvidia. Этот сегмент является значительно более прибыльным для ведущих производителей чипов.
Ключевые партнеры Apple, а именно SK Hynix и Micron, активно переводят свои производственные линии с выпуска LPDDR-памяти (оптимизированной для энергоэффективности в смартфонах) на более маржинальные серверные и AI-решения. Потребность дата-центров в HBM настолько высока, что это создает дефицит предложения для других сегментов, включая мобильные устройства. В результате, производственные мощности, которые могли бы быть использованы для выпуска LPDDR-чипов, перенаправляются, что и ставит Apple в уязвимое положение.
«Ожидается, что зависимость Apple от Samsung будет расти с наступлением эры искусственного интеллекта, поскольку важность памяти в смартфонах растет», — отмечают аналитики в контексте текущей ситуации.
Samsung как Безальтернативный Вариант
В сложившихся условиях Samsung оказался для Apple практически безальтернативным поставщиком, способным гарантировать необходимые объемы. Apple ежегодно поставляет на рынок около 230 миллионов смартфонов, что требует колоссальных и стабильных поставок комплектующих, особенно в свете истекающих в начале следующего года долгосрочных контрактов с другими вендорами.
По данным источников, Samsung не только сохранила, но и, возможно, увеличила свою долю в производстве DRAM, соответствующей спецификациям Apple, в отличие от конкурентов, сосредоточенных на HBM. Для американской корпорации, традиционно стремящейся к диверсификации рисков, это означает заметное увеличение зависимости от одного партнера.
Стратегия Диверсификации Сохраняется
Несмотря на то что Samsung получит доминирующий пакет заказов на память для iPhone 18, Apple, по всей видимости, не планирует полностью отказываться от услуг других партнеров. Сохранение многопоставщиковой стратегии остается важным элементом корпоративной политики для минимизации рисков, связанных с перебоями в поставках или ценовыми колебаниями.
Сообщается, что оставшаяся часть заказов — приблизительно 30–40% — будет распределена между SK Hynix и Micron. Это позволит сохранить определенный баланс и оказывать давление на ценообразование, хотя и в меньшей степени, чем раньше. Эксперты рынка указывают, что этот кризис, вызванный бумом ИИ, может привести к росту себестоимости флагманских моделей Apple на 10–15% в 2026 году, что в конечном итоге может отразиться и на конечной цене для потребителей.
Последствия для Рынка и Прогноз на 2026 Год
Глобальный дефицит DRAM и LPDDR-модулей, по прогнозам аналитиков, продлится как минимум до 2026 года, поскольку строительство новых мощностей для производства памяти займет время и не сможет оперативно покрыть растущий спрос от ИИ-сектора. Это давление на рынок уже привело к значительному росту цен на LPDDR5X за последний год. В частности, стоимость 12-гигабайтного чипа LPDDR5X, по некоторым оценкам, выросла более чем вдвое.
Ситуация с памятью может иметь последствия не только для Apple. Аналитики прогнозируют, что в 2026 году производители смартфонов в целом столкнутся с необходимостью либо урезать объемы памяти в среднебюджетных моделях (откат от 12 ГБ к 8 ГБ), либо закладывать более высокие цены в прайс-листы. Таким образом, решение Apple по усилению сотрудничества с Samsung является прагматичным шагом в условиях рыночного дисбаланса, вызванного технологической гонкой в области искусственного интеллекта.
Следите за новостями на других платформах: