Рига: -4°С
Смена лидера в полупроводниковом производстве
Технологический ландшафт претерпевает значительные изменения: компания NVIDIA, движимая беспрецедентным спросом на свои графические процессоры (AI-GPU) для искусственного интеллекта, сместила Apple с позиции крупнейшего заказчика TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company). Это знаковое событие подтвердил генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг в недавнем интервью.
На протяжении многих лет Apple удерживала статус привилегированного партнера TSMC, обеспечивая себе приоритетный доступ к самым передовым производственным мощностям для чипов iPhone и iPad, а затем и для Apple Silicon. Однако взрывной рост сегмента ИИ кардинально изменил расстановку сил на рынке контрактного производства чипов.
Подтверждение из первых уст
В подкасте A Bit Personal with Jodi Shelton, основанном на диалоге с основателем TSMC Моррисом Чангом и ведущей, которая назвала себя «давним лидером глобальной полупроводниковой индустрии», Хуанг подтвердил смену лидерства. В ответ на вопрос о своей ранней уверенности в успехе, Хуанг со смехом отметил: «Знаете, сложно знать все — я шучу. Кстати, Моррису будет приятно узнать, что NVIDIA теперь является крупнейшим клиентом TSMC».
Ранее NVIDIA уже была ключевым заказчиком TSMC в начале 2000-х, но уступила первенство Apple в 2010-х годах с началом производства процессоров для iPhone. Теперь же спрос корпоративных клиентов, готовых инвестировать миллиарды долларов в вычислительные мощности для обучения и эксплуатации нейросетей, вывел «зеленую команду» на первое место по объему заказов.
Ценовая политика и приоритеты
Стремительный рост выручки NVIDIA напрямую связан с необходимостью технологических гигантов закупать тысячи, а то и сотни тысяч GPU. В отличие от рынка потребительской электроники, где существует ценовой потолок для конечного покупателя, корпоративный сегмент демонстрирует практически неограниченный спрос на высокопроизводительные ИИ-ускорители.
На фоне этой переориентации появились сообщения о том, что TSMC может пересматривать условия сотрудничества с Apple. По некоторым данным, тайваньский производитель уже повышает цены на производство чипов для купертинской компании, особенно в условиях, когда мощности перегружены ИИ-заказами. Также высказываются предположения о возможном снижении приоритета Apple в очереди на производство по самым передовым техпроцессам, хотя официального подтверждения этим слухам нет.
Перспективы и потенциальная угроза
Пока ажиотаж вокруг искусственного интеллекта не спадает, доминирование NVIDIA на рынке ИИ-процессоров обеспечивает ей прочное положение в качестве главного генератора выручки для TSMC. Эксперты отмечают, что такие чипы, как Blackwell, активно наращивают объемы производства, а анонс следующего поколения (Rubin) обещает еще большее улучшение производительности.
Однако аналитики указывают на риски: зависимость NVIDIA от TSMC делает ее уязвимой к геополитическим факторам. Кроме того, сохраняются опасения по поводу долгосрочной устойчивости бума ИИ-инвестиций. Если спрос на ИИ-вычисления охладится, и многие дата-центры окажутся недостаточно загруженными, Apple, с ее огромными и стабильными объемами заказов на однокристальные системы для потребительских устройств, имеет все шансы вернуть себе статус крупнейшего партнера TSMC.
Следите за новостями на других платформах: